top of page
Nos Services
​

Audit & Contrôle
"Monitoring"

Conseil & accompagnement 

personnalisé

Les services MultiPlus :

Consolidation 

"Reporting"

Analyse Comparative des Portefeuilles

Nos services de consolidation, d’analyses de gestion ainsi que nos conseils patrimoniaux (« wealth coaching ») s’adressent aux :
 

  • Particuliers et familles
  • Fondations, congrégations religieuses et diocèses
  • Fonds de pension

…possédant des actifs diversifiés, tant géographiquement que dans leurs compositions (tout type d’actifs financiers, immobiliers ou mobiliers, etc.), et désirant être soutenus dans le suivi et le contrôle de la gestion de leur patrimoine.
​
Conseil patrimonial personnalisé et sur mésure.
Consolidation
Consolidation patrimoniale (Reporting)

  • ​Un "dépositaire global virtuel"

  • Une vision claire et harmonisée des avoirs globaux

  • Le client est déchargé d'un suivi souvent lourd et compliqué

Audit and Controle
Audit et contrôle (Monitoring)

  • Une surveillance en continu

  • Le respect des paramètres des mandats et de la philosophie d'investissement du client

  • L'identification des frais visibles et "invisibles"

  • Les erreurs et omissions

Analyse comparative
Analyse comparative des performances, des coûts et des risques

  • Analyse comparative des portefeuilles entre eux et/ou par rapport aux benchmarks appropriés

  • Un avis objectif et détaillé sur la qualité de la gestion du patrimoine et des risques qui y sont liés

Service Additionnel
Services additionnels

  • Restructuration des relations bancaires

  • Consolidation et optimisation du patrimoine immobilier

  • Autres services d’accompagnement patrimonial

bottom of page